恒行20亿美元债,许家印和夏海钧各5000万美财经资讯元

财经资讯 2021-08-08144未知admin

  原标题:恒行20亿美元债,许家印和夏海钧各5000万美元

  

  恒大集团

  1月16日晚间,财经资讯中国恒大(公告,拟发行两笔总计20亿美元的债券。

  具体来看,一笔为2023年到期的年利率11.5%的10亿美元,财经资讯另外一笔为2024年到期的年利率12%的10亿美元,两笔均为每半年派息一次。

  值得一提的是,恒大集团董事局许家印已经5000万美元的2024年到期,恒大集团行政总裁兼执行董事夏海钧已5000万美元的2023年到期。恒大强调,许家印和夏海钧的美元债表示对集团的支持和信心。

  有负责业务的人士表示,一般而言,债券期限越长,利率越高。而目前国内的企在境外发行的大笔美元债,为了确保的顺利进行,表示对的信心,一般都要自己先一部分。

  另外,恒大表示,发行美元债的主要是为集团现有债务,包括2020年再及用作一般用途。简单来说,就是“借新债还旧债”,用“长债置换短债”。上述所提到的2020年是指恒行的一笔本金总额约16亿美元,年利率7%,要在2020年到期的。

  根据恒大此前公布的发债信息,中国恒大的全资附属景程有限此前也曾发行过两笔2020年到期的美元债,总计金额为15.65亿美元,年利率11%。

  也就是说,恒大在2020年所需要的美元债约31.65亿美元。

  同日,还有两家企宣布了发债计划。包括弘阳(01996.HK)发行一笔2023年到期,年利率9.7%的3亿美元债,旭辉控股(00884.HK)发行一笔2025年到期,年利率6%的5.67亿美元债。

  从2019年年底至今,多家上市陆续公布计划。进入2020年1月份,企更是迎来了发债潮,其中,财经资讯仅1月8日就有9家企公布了计划。

  根据克而瑞研究中心统计显示,截至1月14日,短短14日内就有超过30家的企公布了计划,已发行或拟发行规模高达851亿元;其中海外债成为了众多企的重点,规模达到了572亿元,占比近67%,而2019年四季度95家典型企的海外债规模仅为6亿元,1月前14日的海外债就已达到了第四季度的近86%。

  另外,2020年将有95家典型企共有5575亿元的债券到期,相比2019年到期的债券增长了43%。从单月情况来看,1月、7月和11月均为偿债的高峰期,分别需要偿债616亿元、615亿元及662亿元,较大的债券到期压力也让企更积极发债。

  大多数企对于发债的目的大多在于“调整债务结构、满足资金需求、境内债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

  克而瑞研究报告认为,整体来看,新年伊始的企潮,一方面是由于年初节点性原因,信贷额度相对宽松,审批加快;另一方面也是因为随着偿债高峰的到来,企必须借新还旧。在“住不炒”基本方针未变的情况下,2020年企整体预计仍将保持较严监管的状态,难的状况仍会延续。从单个企业角度来看,企之间的分化还会加剧,大型企的优势持续,而中小企的压力还将持续加大。在此背景下,企“借新还旧”虽能解决一时问题,但压力仍在,目前最佳维持现金流的方法仍是加强自身造血能力,紧抓销售回款来保障企业的财务稳定。

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