科技资讯A股午间:三大股指联袂大涨,基建股和科技股谁能笑到最

科技资讯 2021-08-0871未知admin

  原标题:A股午间:三大股指联袂大涨,基建股和科技股谁能笑到最后?

  一、早盘综述

  早盘,受美股反弹影响,A股三大指数集体高开,创业板指高开高走一度涨超4%。受消息影响广电系概念股走强,云计算、5G等新基建板块延续强势,市场整体人气快速回升,个股普涨。盘面上看,国产软件、广电、云计算板块涨幅居前,口罩、化纤等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指涨1.3%,报收3011点;深成指涨2.1%,报收11624点;创业板指涨3.7%,报收2214点。

  目前市场资金做多意愿更偏好具有国家政策扶持的人工智能、大数据等新基建相关方向。只有主流热点才能获得资金持续青睐,才有持续性,也是短期操作机会所在。

  

  二、热门板块揭秘

  今日早盘有118只个股涨停,请看板块利好揭秘。

  1、【新基建:5G+云计算】

  

  涨停揭秘:据央广网报道,在新冠冲击和经济下行压力下,各省份最近密集推出庞大投资计划,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。受此影响,传统基建板块迎来久违的大涨,与此同时,“新”基建也备受市场关注,5G通信、云计算板块也同样掀涨停潮。值得注意的是,从年初以来专项债投向来看,新型基建的比重在上升,比如冷链物流项目在专项债投向中实现了从无到有的变化、停车场项目规模增长约5倍,配电网项目规模增长约10.8倍,生态环保类项目规模增长约2.6%,狭义新型基建规模增长约1.2倍,预计新基建占基建比例可能将上升至15%左右。

  点评:广发证券戴康认为,近几年通信网络的建设速度也远高于传统基建的增速。基建本身的目的一是改善当地居民生活质量,二是给予发展赋能。未来的基建加码,不仅是传统基建的进一步拓展,且将包含更多高质量发展的部分,以带动有效产业投资,不仅带来经济增量,也同时契合经济转型升级。新型基建的占比将进一步提升,同时传统基建的智能化也将同步进行。

  任泽平认为,应调整投资领域,在补齐铁、公、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建,以创新稳增长。

  2、【新能源汽车】

  

  涨停揭秘:结合情况和有关批示,科技资讯国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。今年1月,新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆,产量同比下降55.4%,销量同比下降54.4%。根据中国汽车工业协会的,此次新冠将对汽车行业一季度的运行情况影响巨大,行业产销量将会出现较大幅度的下降。同时,全年汽车市场发展形势仍不容乐观。

  点评:东方证券认为表观上看,受全球爆发恐慌的影响,本周市场连续大跌,叠加特斯拉近期消息纷乱对行业的冲击,科技资讯新能源汽车指数和锂电池指数振幅均超过 10%。我们认为本次调整之后,新能源汽车板块投资价值凸显:第一、国内得到了有效控制,产业复产复工比例持续提升;第二、1-2 月欧美市场良好表现对冲了国内较差的情况,需求共振有望实现;第三、二季度汽车消费提振政策将陆续公布,其中新能源汽车是重点。政策保障、需求、技术革新将共同推动新能源汽车产业驰骋蓝天,维持看好上游资源板块和个股观点不 变,追加看好磷酸铁锂产业链,关注宁德时代、德方纳米、湘潭电化、光华科技、 鹏辉能源。科技资讯

  3、【国产软件】

  

  涨停揭秘:3月3日消息,统信软件今日上午宣布,操作系统UOS申威版正式发布。其与无锡先进技术研究院通过几个月的密切技术对接,已完成兼容适配,全面适配申威桌面电脑、服务器。

  点评:华创证券认为虽然海外对整体市场情绪有较大影响,但我们看好计算机板块的核心逻辑并未发生变化。计算机板块的下游市场多为国内市场,受及全球产业链变化影响较小;更为重要的是,板块内部的产业大势加速到来,行业景气度拐点正在加速向上;同时影响下,科技新基建的重要性更加凸显。从必要性角度来看,中美经贸关系以及“棱镜门”反映的信息安全问题,凸显国产化的重要性;从充要性角度来看,国内IT产业各个环节均已具备一定的实力,同时叠加华为、互联网等巨头的推动,IT整体实力不断提升。目前,信创的诸多企业以及华为生态合作伙伴均是推动IT国产化的主要力量。IT国产化是未来最为确定的产业趋势之一。

  三、机构观点

  国君策略李少君:市场上升格局不变 周期行情是否只是昙花一现?

  放眼中期格局,“监管宽松+货币宽松”格局不变,风险偏好抬升和无风险利率下行将持续支撑市场上升趋势。从风格角度看,科技的逻辑已经得到了市场充分的认可,包括自主可控、国产替代、5G周期等,全年看这些逻辑的逐步兑现有望体现在盈利之中,盈利或盈利预期的上行,将是推动科技板块的进一步上涨的源动力。但是短期来看成长面临估值贵的掣肘。因此,未来在市场上升的格局之下,“成长-价值”的螺旋式上升将成为风格主旋律。

  市场认为,周期股当前存在“低估值+强催化”双重逻辑,短期反弹存在基础但可能持续性有限。我们认为,本轮周期行情与之前任何一轮不一样,不仅是低估值或阶段性政策催化带来的反弹行情,更是“产能需求扩张+流动性宽松”双重超预期叠加的结果,前者是交易逻辑,后者是基本面逻辑。从大看,当前股债性价比看股票性价比极佳,进一步回归价值和成长之分,我们看到当前的价值风险收益比极佳。周期作为价值中兼具交易和基本面逻辑品种,行情持续性将超出市场预期。

  兴业证券首席张忆东表示,等待“倒春寒”之后,科技股为矛,3、4月份是科技股优质更好的买入时点。张忆东表示,短期优先推荐信息消费、智慧城市等,短期受益于稳就业、稳增长的政策红利,中期受益于爆发式信息化新消费需求的行业龙头,关注华为鲲鹏、HMS产业链共舞,以后后续5G商用步伐加速促进5G应用领域的发展。中期,聚焦那些景气周期能够中国制造2025主线(信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造),新能源车产业链、5G产业链、半导体产业链、信息消费(云计算、大数据、物联网)、精密制造(人工智能、军工、高端装备等)、智慧城市为主导的新基建。

  中信证券首席策略师秦培景表示,预计市场3月将进入平和期。一是全球资本市场已出现较为充分调整。二是国内经济进入恢复期,政策加码,复工复产开始爬坡,预计4月基本接近正常水平。对A股市场而言,科技股将进入业绩和估值校准期,个股将分化,优质科技白马股将最终胜出。对投资者而言,市场将进入平和期,不会出现春节后快速“V型”反转的态势。

  

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